Тесла Стремится К $1. 5 выпуск Бросовых Облигаций млрд в модели Фонда 3 производства

Denver | Просмотров: 528






Тесла Inc сообщила в понедельник было бы привлечь около $1. 5 миллиардов через свой первый в истории размещения бросовых облигаций, как у. С. роскошные электрический автомобиль производитель ищет свежие источники денег, чтобы нарастить производство своей новой модели 3 седан.
Переход на выпуск мусорных облигаций - менее качественные инвестиции, которые предлагают более высокую доходность - представляет собой ставку Тесла, главный исполнительный директор Элон Маск, что инвесторы в облигации, будет голоден, как инвесторы фондового рынка, чтобы поддержать компанию на ожиданиях того, что его модель 3 будет хитом.
Акции Tesla в этом году вырос на 67 процентов, толкая рыночной стоимости компании около $60 млрд, что выше верхнего у. С. автоконцерны Дженерал Моторс и Форд мотор ко , даже если Тесла еще предстоит сделать годовую прибыль.
"Инвесторы в облигации, которые, как правило, не любят компании, которые не зарабатывают деньги, будет гораздо более снисходителен, когда дело доходит до Тесла", - сказал эксперт облигаций Гоффен Робби, управляющий директор ФТИ Консалтинг, ссылаясь на звездной акции компании по рыночной стоимости.
Тесла был начать качки потенциальных инвесторов в понедельник, ППП сообщает со ссылкой на вести банкиров на сделку.
До сих пор Tesla была собирать деньги, чтобы оплачивать свои счета с помощью комбинации размещений акций и конвертируемых облигаций, которые в конечном итоге конвертировать в акции. В марте компания привлекла $1. 4 миллиарда через конвертируемые долговые обязательства, предлагая.
После объявления, стандартное & Poor's также подтвердило свой негативный прогноз для автопроизводителя и присвоило рейтингу "B-" для выпуска облигаций - глубоко в ненужных кредитных территорию. Индекс S&ампер;p также сохранило уровне "B-" долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг на Tesla.
"Мы можем понизить наши рейтинги Тесла, если исполнение вопросов, относящихся к модели 3 запуск позднее в этом году или продолжающегося расширения своих моделей S и X производства приводят к значительному перерасходу бюджетных средств," с&амп;П-говорится в заявлении по облигациям.
Moody's присвоило рейтинг мусорного "В3" до выпуска облигаций и сказал, что рейтинг компании перспектива была стабильной.
Рейтинговое агентство, рейтинг в целом, компании по "Б2" говорит тот факт, что если Тесла попадает в серьезные финансовые проблемы, ее фирменное наименование, товаров и материальных ценностей будет иметь "существенное значение" для других автопроизводителей.




Долговая нагрузка компании существенно возросла в прошлом году, когда он купил солнечные панели производитель SolarCity.
Аналитик CFRA капитала Эфраим Леви сказал, что облигации обеспечивают Тесла с денежными средствами ", по крайней мере, в середине 2018 года. "
"Существует риск, что они еще могут кончиться деньги", - сказал он. "Тогда вы бы вернуться на рынки капитала и надеюсь, что это не слишком поздно", чтобы собрать больше денег.
СЖИГАНИЕ НАЛИЧНЫМИ
Последняя эффективная доходность на один-B рейтинг облигаций со сроком погашения в течение семи-восьми лет, класса для выпуска Тесла, составляет около 5. 5 процентов, по данным Банка Америки/Меррилл Линч фиксированные данные индекса дохода.
Тесла цена облигаций будет позже на этой неделе после нескольких дней встреч с кредитными инвесторами, которые будут весить факторов, включая отсутствие заимствований истории, ее отсутствия прибыли и ее высокого денежных темпа от потенциала ее роста и ее привлекательность в качестве экологически чистой “зеленой” эмитент.
В конечном счете, глубину интереса инвесторов будут определять процентные ставки облигаций.
Тесла рассчитывает на модель 3, наименее дорогих автомобилей, чтобы стать прибыльным, крупносерийный производитель электрокаров.
Тесла сказал на прошлой неделе, что она 455,000 объем предварительных заказов на модель 3, которая имеет 35,000 $Базовая цена, и то, что седан был усреднения 1,800 оговорок в день с момента запуска в конце прошлого месяца.
На презентации Маск, однако, предупредил, что Тесла будет лицо месяца "производственный ад", так как он увеличивает производство седана.
Тесла был более 3 миллиардов долларов на руки в конце второго квартала, по сравнению с 4 млрд долларов на 31 марта.
Компания ожидает, что капитальные расходы 2 во втором полугодии текущего года миллиард долларов, чтобы увеличить производство на своем Фримонте, Калифорния сборочный завод и аккумуляторный завод в городе Рино, штат Невада.
Денежные Теслы гореть побудило короткие продавцы, как зеленый свет "капитала" Дэвид Айнхорн сделать ставку против пало-Альто, Калифорния компания.
Голдман Сакс, Морган Стэнли, банк Barclays, Банк Америки, Меррилл Линч, Ситигруп, Дойче Банк и РБК являются букраннерами о выпуске облигаций, сообщили ППП.
Акции Tesla закрылись 0. 5 процентов на $355. 17 в понедельник.
(Дополнительная отчетность Нароттам Medhora и Laharee Чаттерджи в Бенгалуру; редактирование Сай Сачин Равикумар и Ник Zieminski)




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Тесла Стремится К $1. 5 выпуск Бросовых Облигаций млрд в модели Фонда 3 производства Тесла Стремится К $1. 5 выпуск Бросовых Облигаций млрд в модели Фонда 3 производства